PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ INFORMACJI
Informacje na stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski do 12.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej równej 100 PLN lub wielokrotności tej kwoty każda („Obligacje”) emitowanych przez spółkę Alior Bank S.A. („Spółka”) w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. Obligacje mogą być obligacjami niepodporządkowanymi albo obligacjami podporządkowanymi. Zarząd Spółki będzie ustalał warunki emisji poszczególnych serii obligacji podporządkowanych w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu (zgodnie z definicją poniżej) nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna obligacji podporządkowanych wynosiła 400.000 PLN.
Spółka sporządziła prospekt emisyjny podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), na potrzeby Oferty i dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz – w odniesieniu do danej serii Obligacji – w ostatecznych warunkach Oferty („Ostateczne Warunki Oferty”) oraz ostatecznych warunkach emisji („Ostateczne Warunki Emisji”). Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Oferty konieczna jest łączna interpretacja Prospektu (wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi), Ostatecznych Warunków Oferty oraz Ostatecznych Warunków Emisji.
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta papierów wartościowych. Prospekt ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji na temat Oferty. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.
Informacje na stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Polski do 12.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej równej 100 PLN lub wielokrotności tej kwoty każda („Obligacje”) emitowanych przez spółkę Alior Bank S.A. („Spółka”) w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. Obligacje mogą być obligacjami niepodporządkowanymi albo obligacjami podporządkowanymi. Zarząd Spółki będzie ustalał warunki emisji poszczególnych serii obligacji podporządkowanych w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu (zgodnie z definicją poniżej) nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna obligacji podporządkowanych wynosiła 400.000 PLN.
Spółka sporządziła prospekt emisyjny podstawowy, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), na potrzeby Oferty i dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz – w odniesieniu do danej serii Obligacji – w ostatecznych warunkach Oferty („Ostateczne Warunki Oferty”) oraz ostatecznych warunkach emisji („Ostateczne Warunki Emisji”). Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Oferty konieczna jest łączna interpretacja Prospektu (wraz z wszelkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi), Ostatecznych Warunków Oferty oraz Ostatecznych Warunków Emisji.
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta papierów wartościowych. Prospekt ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.
Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji na temat Oferty. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.