Pierwsza publiczna oferta obligacji Alior Banku
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
AKTUALIZACJA 14.04.2016 godz. 15:10
W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje, tj. w dniu 14 kwietnia 2016 r., złożono zapisy na Obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych Obligacji. W związku z powyższym termin przyjmowania zapisów został skrócony do 15 kwietnia br. do północy. Wszystkie zapisy będę podlegać redukcji.
14 kwietnia br. rozpoczynają się zapisy na obligacje Alior Banku emitowane w ramach pierwszej publicznej oferty obligacji podporządkowanych adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Zapisy będą przyjmowane do 28 kwietnia 2016 r.
W pierwszej publicznej ofercie obligacji Alior Bank w ramach serii P1A zaoferuje sześcioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 150.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,25%.Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 6 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu [13 kwietnia 2016 r.] („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 6 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu [13 kwietnia 2016 r.] („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.