Druga publiczna oferta obligacji Alior Banku
NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO.
AKTUALIZACJA 21.04.2016 r. 15:57
W pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje, tj. w dniu 21 kwietnia 2016 r., złożono zapisy na Obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych Obligacji. W związku z powyższym termin przyjmowania zapisów został skrócony do 22 kwietnia br. do północy. Wszystkie zapisy będę podlegać redukcji.
21 kwietnia br. rozpoczną się zapisy na obligacje Alior Banku emitowane w ramach drugiej publicznej oferty obligacji podporządkowanych adresowanej do szerokiego kręgu inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych. Zapisy będą przyjmowane do 28 kwietnia 2016 r.
W drugiej publicznej ofercie obligacji Alior Bank w ramach serii P1B zaoferuje ośmioletnie obligacje podporządkowane o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym będzie stałe i wyniesie 5,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę w wysokości 3,00%. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1.000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1.000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Jej wielkość jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Alior Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II). Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 8 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.
Wszystkie obligacje serii P1A zaoferowane w ramach pierwszej publicznej oferty o wartości 150 mln zł zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25 proc. Ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1B („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
Minimalna wartość pojedynczego zapisu to 1.000 zł. Cena emisyjna zależeć będzie od dnia złożenia zapisu. W dniu otwarcia subskrypcji będzie ona równa wartości nominalnej obligacji czyli 1.000 zł, zaś w kolejnych dniach przyjmowania zapisów wzrośnie o wartość odsetek. Oznacza to, że wpłacone pieniądze będą pracować już od dnia zapisu.
Pula oferowanych obligacji jest ograniczona. Jej wielkość jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Alior Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II). Przydział obligacji dokonywany będzie z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia przekroczenia oferowanej puli obligacji zostaną proporcjonalnie zredukowane.
Termin wykupu obligacji przypada za 8 lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapewnia to możliwość sprzedaży papierów przed terminem ich wykupu.
Inwestorzy będą mogli składać zapisy na obligacje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub w oddziałach Alior Banku. Przy zapisie konieczne jest wskazanie numeru rachunku inwestycyjnego Inwestora i opłacenie zapisu. Aby otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku drogą elektroniczną wystarczy wypełnić wniosek internetowy i potwierdzić umowę przelewem z innego banku (najwygodniej będzie, jeśli od razu przelejemy właściwą kwotę pod zapis). Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego jest bezpłatne. Rachunek inwestycyjny można też otworzyć w oddziale Alior Banku.
Wszystkie obligacje serii P1A zaoferowane w ramach pierwszej publicznej oferty o wartości 150 mln zł zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Ze względu na ogromne zainteresowanie ze strony inwestorów niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25 proc. Ponad 86,6 proc. zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.
***
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1B („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.