Alior Bank rozpoczyna gwarantowaną emisję akcji z prawem poboru

• Od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. będzie można zapisywać się na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
• Emisja obejmuje 56.550.249 akcji. Ich cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł.
• Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru.
• Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r.
• Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną po zakończeniu zapisów na nowe akcje.
• Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.
• Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.

18 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku, który został sporządzony w związku z planowaną emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld zł. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru na rzecz obecnych akcjonariuszy, dzięki czemu mają oni możliwość utrzymania swojego dotychczasowego udziału w Spółce.

– Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku.
 
Parametry emisji akcji z prawem poboru
Emisja Alior Banku obejmuje ostatecznie 56.550.249 nowych akcji, emitowanych po 38,90 zł.

Oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do posiadaczy praw poboru. Prawa poboru zostaną przyznane tym inwestorom, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (dzień prawa poboru). Z uwagi na rozliczanie transakcji giełdowych w terminie T+2 (data transakcji plus dwa dni robocze), 19 maja br. jest ostatnim dniem, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Tym samym, 20 maja 2016 r. to pierwszy dzień, w którym można sprzedać akcje na giełdzie, zachowując prawo poboru.

Na każdą istniejącą akcję przypada jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia z kolei do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji (tym samym, do objęcia 1 nowej akcji potrzeba ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru).
 
Harmonogram oferty
Zapisy na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 25 maja do 1 czerwca 2016 r. Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe – mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych.

Od 25 do 27 maja 2016 r. prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie, jako odrębny papier wartościowy. W tym czasie inwestorzy mogą zarówno nabywać, jak i sprzedawać prawa poboru. Kurs praw poboru będzie ustalany niezależnie od kursu akcji Alior Banku i będzie zależeć od kształtowania się popytu i podaży.

Co ważne, prawo poboru jest papierem wartościowym istniejącym tylko przez określony czas. Inwestorzy powinni pamiętać, że niewykorzystane prawa poboru wygasną w momencie zakończenia zapisów na nowe akcje, tj. po 1 czerwca 2016 r. W zamian za prawa poboru, które wygasną, nie będą przysługiwać jakiekolwiek świadczenia.

Zapisy na nowe akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisy dodatkowe inwestorzy mogą składać w swoim domu maklerskim lub banku, w którym na rachunku inwestycyjnym będą mieć zapisane prawa poboru lub akcje Alior Banku.
 
Oferta publiczna Alior Banku – wybrane daty:

19 maja 2016 r.	Ostatni dzień, w którym zakup akcji Alior Banku na GPW umożliwia nabycie prawa poboru
23 maja 2016 r.	Dzień prawa poboru
25 – 27 maja 2016 r.	Notowanie jednostkowych praw poboru na GPW
25 maja – 1 czerwca 2016 r.	Zapisy inwestorów na nowe akcje Alior Banku w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych
10 czerwca 2016 r.	Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
Około 23 czerwca 2016 r.	Rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW

 
Emisja gwarantowana
Największy akcjonariusz Alior Banku – PZU – zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału. Alior Bank zawarł ponadto umowę o gwarantowaniu emisji z Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim PKO BP, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan.
BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są jednocześnie globalnymi współkoordynatorami oferty i współprowadzącymi księgę popytu (BZ WBK także jako oferujący), zaś Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu.
 
***
Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 42 mld zł, co plasuje go na 11. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej na koniec 2015 r. Sprawną obsługę prawie 3,1 mln klientów, w tym  ponad 130 tys. firm, zapewnia ponad 6500 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje 830 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w 583 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm i w 70 placówkach Tesco. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
***
Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl.

Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)) („Rozporządzenie”)), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, posiadające licencje i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, oraz Goldman Sachs International i J.P. Morgan Securities plc, które posiadają licencję wydaną przez Prudential Regulation Authority oraz podlegają nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority w Zjednoczonym Królestwie (łącznie „Gwaranci”), działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiejkolwiek innej osoby w związku z Ofertą. Gwaranci nie będą uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym materiale.

Żaden z Gwarantów ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, Banku BPH, Podstawowej Działalności Banku BPH lub ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym materiałem lub jego zawartością.

Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak „może”, „będzie”, „powinien”, „mieć na celu”, „planować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „uważać”, „zamierzać”, „prognozować”, „cel” lub „kierunek”, bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.

Spółka, jej spółki zależne, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane nie będą odpowiadały za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego materiału, jego części lub jego treści albo z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.