Alior Bank z najlepszymi emisjami akcji i obligacji w Europie Środkowo-Wschodniej
Alior Bank otrzymał dwie nagrody w drugiej edycji konkursu „CEE Capital Markets Awards”. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych spółek publicznych za ich wkład w rozwój rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas gali finałowej konkursu, Alior Bank otrzymał nagrody w kategoriach: „Bond markets: Top Bond listing deal of Year” za dwie publiczne emisje obligacji oraz „Top Secondary Listing” – za najlepszą, wtórną emisję akcji w Europie Środkowo-Wschodniej.
W tym roku Alior Bank pozyskał 220 mln zł z dwóch publicznych ofert obligacji podporządkowanych serii P1A i P1B. Emisje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych, którzy złożyli łącznie przeszło 2.600 zapisów wyczerpując oferowane pule obligacji w ciągu zaledwie kilku godzin pierwszych dni subskrypcji. Łączny popyt sięgnął rekordowych w tym roku w ofertach publicznych wartości 444 mln zł względem oferowanych 150 mln zł obligacji 6-letnich oraz 263 mln zł względem oferowanych 70 mln zł obligacji 8-letnich. Ze względu na nadsubskrypcję niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Emisje zrealizowano w ramach otwartego w grudniu 2015 r. Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości maksymalnej 800 mln zł w celu wzmocnienia bazy kapitałowej banku.
Przeprowadzona w tym roku emisja akcji Alior Banku była największą jeśli chodzi o wartość ofertą publiczną na warszawskiej giełdzie od 2013 r. i zarazem największą emisją akcji z prawem poboru od 2009 r. Bank pozyskał 2,2 mld zł na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH i dalszy dynamiczny rozwój. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w sumie prawie 660 mln zł. Nowe akcje trafiły łącznie do portfeli niemal 4000 inwestorów (w tym ponad 500 instytucjonalnych oraz prawie 3400 osób prywatnych) z 37 krajów.
Celem konkursu „CEE Capital Markets Awards” jest zwrócenie uwagi inwestorów z całego świata na region Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorców i menedżerów, a także inwestorów instytucjonalnych. W tegorocznej edycji w 17 kategoriach rywalizowały firmy z 11 państw: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec i Słowenii. Oceniane były przez ekspertów rynku kapitałowego. Zwycięzców wybrało jury złożone z: inwestorów instytucjonalnych, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, banków, mediów branżowych oraz giełd z wybranych krajów. Dodatkowo trzy nagrody zostały przyznane przez kanał inwestorzy.tv.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: http://ceecapitalmarketsawards.com/.
W tym roku Alior Bank pozyskał 220 mln zł z dwóch publicznych ofert obligacji podporządkowanych serii P1A i P1B. Emisje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza inwestorów detalicznych, którzy złożyli łącznie przeszło 2.600 zapisów wyczerpując oferowane pule obligacji w ciągu zaledwie kilku godzin pierwszych dni subskrypcji. Łączny popyt sięgnął rekordowych w tym roku w ofertach publicznych wartości 444 mln zł względem oferowanych 150 mln zł obligacji 6-letnich oraz 263 mln zł względem oferowanych 70 mln zł obligacji 8-letnich. Ze względu na nadsubskrypcję niezbędna okazała się redukcja złożonych zapisów. Emisje zrealizowano w ramach otwartego w grudniu 2015 r. Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o wartości maksymalnej 800 mln zł w celu wzmocnienia bazy kapitałowej banku.
Przeprowadzona w tym roku emisja akcji Alior Banku była największą jeśli chodzi o wartość ofertą publiczną na warszawskiej giełdzie od 2013 r. i zarazem największą emisją akcji z prawem poboru od 2009 r. Bank pozyskał 2,2 mld zł na sfinansowanie nabycia podstawowej działalności Banku BPH i dalszy dynamiczny rozwój. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w sumie prawie 660 mln zł. Nowe akcje trafiły łącznie do portfeli niemal 4000 inwestorów (w tym ponad 500 instytucjonalnych oraz prawie 3400 osób prywatnych) z 37 krajów.
Celem konkursu „CEE Capital Markets Awards” jest zwrócenie uwagi inwestorów z całego świata na region Europy Środkowo-Wschodniej, wyróżnienie najlepszych przedsiębiorców i menedżerów, a także inwestorów instytucjonalnych. W tegorocznej edycji w 17 kategoriach rywalizowały firmy z 11 państw: Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier, Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec i Słowenii. Oceniane były przez ekspertów rynku kapitałowego. Zwycięzców wybrało jury złożone z: inwestorów instytucjonalnych, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, banków, mediów branżowych oraz giełd z wybranych krajów. Dodatkowo trzy nagrody zostały przyznane przez kanał inwestorzy.tv.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: http://ceecapitalmarketsawards.com/.