Fundusze EQUES SFIO bez opłat manipulacyjnych
17 maja 2016 roku EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty obchodził 4 rocznicę działalności, z tej okazji EQUES Investment TFI SA i Alior Bank przygotowały promocję, polegającą na zwolnieniu z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO: tj. EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny. Promocją objęte zostaną zlecenia nabycia złożone w oddziałach oraz w systemie bankowości internetowej Alior Banku w okresie od 17 maja do 17 sierpnia 2016 roku.
EQUES SFIO jest funduszem parasolowym, wchodzące w jego skład subfundusze stosują zróżnicowane strategie inwestycyjne, charakteryzują się różnym potencjałem wzrostu wartości jednostki oraz poziomem ryzyka. Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na 2 subfundusze:
EQUES Akcji – należy do grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych, lokuje do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów. Co najmniej 2/3 aktywów jest lokowane w Polsce. W celu ograniczenia zmienności subfundusz może inwestować do 30% wartości aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna subfunduszu bazuje przede wszystkim na selekcji spółek i poszukiwaniu liderów wzrostu.
EQUES Obligacji - subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym może przejściowo lokować do 50% w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 2/3 portfela subfundusz lokuje w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne. Ostatni rok był trudnym okresem dla rynku długu korporacyjnego, stąd obecnie działania subfunduszu skoncentrowane są na ograniczeniu ryzyka kredytowego oraz utrzymaniu wysokiej płynności aktywów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji EQUES SFIO oraz pełną ofertą funduszy EQUES Investment TFI w Alior Banku.
Nota prawna
Powyższa informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”) www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
EQUES Akcji – należy do grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych, lokuje do 100% wartości aktywów w akcje, przy czym ich udział nie powinien być niższy niż 70% wartości wszystkich aktywów. Co najmniej 2/3 aktywów jest lokowane w Polsce. W celu ograniczenia zmienności subfundusz może inwestować do 30% wartości aktywów w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Polityka inwestycyjna subfunduszu bazuje przede wszystkim na selekcji spółek i poszukiwaniu liderów wzrostu.
EQUES Obligacji - subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w obligacje i inne instrumenty o charakterze dłużnym o terminie zapadalności powyżej 1 roku, przy czym może przejściowo lokować do 50% w obligacje krótkoterminowe i instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej 2/3 portfela subfundusz lokuje w papiery wartościowe polskich emitentów, w pozostałym zakresie może poszukiwać okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w obligacje korporacyjne. Ostatni rok był trudnym okresem dla rynku długu korporacyjnego, stąd obecnie działania subfunduszu skoncentrowane są na ograniczeniu ryzyka kredytowego oraz utrzymaniu wysokiej płynności aktywów.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji EQUES SFIO oraz pełną ofertą funduszy EQUES Investment TFI w Alior Banku.
Nota prawna
Powyższa informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających Fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są w prospekcie informacyjnym EQUES SFIO i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów („KIID”). Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa Subfunduszy, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Prospekt informacyjny EQUES SFIO, KIID poszczególnych Subfunduszy oraz aktualna Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA („Towarzystwo”) www.eitfi.pl, w siedzibie Towarzystwa i w oddziale w Warszawie oraz w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.