Emisja obligacji gwarantowana przez Alior Bank i BGK umożliwi realizację strategicznej inwestycji Grupy JSW

Budowa bloku fluidalnego CFB o mocy 75 MWe jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa energetycznego Grupy JSW. Inwestycja – o wartości 507 mln zł netto – umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej Grupy JSW, w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC Zofiówka pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 30 lat. Umowa z wykonawcami, podpisana 14 października 2013 roku, przewiduje oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2016 roku.

Blok będzie produkował energię elektryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębia-Zdroju. Inwestycja zakłada wykorzystanie technologii kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym, optymalnej do spalania mieszanek wielopaliwowych. Technologia CFB nie wymaga budowy kosztownych układów odsiarczania i odazotowania spalin, gdyż zapewnia wymagane standardy emisji poprzez relatywnie niską temperaturę spalania oraz recyrkulację spalin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności.

Budowa bloku CFB zwiększy efektywność energetyczną EC Zofiówka o 30% i radykalnie zmniejszy emisję SO2, NOx, CO2 i pyłów do powietrza atmosferycznego. Dzięki temu spółce zostały przyznane darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla – mówi Tomasz Gawlik, prezes Spółki Energetycznej "Jastrzębie". "Realizowany przez nas projekt jest wzorcowym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu, znacząco przyczyniając się do ograniczenia wpływu elektrociepłowni na środowisko i poprawy jakości życia mieszkańców. Jednocześnie jest to przedsięwzięcie w pełni opłacalne, charakteryzujące się dodatnią wartością NPV.

Budowa bloku CFB jest częścią programu "Energetyka 2016", realizowanego przez SEJ. Zakłada on dostosowanie spółki do wymagań Dyrektywy IED ws. emisji przemysłowych i poprawę jej efektywności, a także przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej PEC (dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Łączna wartość realizowanych w ramach programu inwestycji wynosi 947 mln zł netto (bez uwzględnienia inflacji). Jego finansowanie opiera się o środki pochodzące z podwyższenia kapitału SEJ przez JSW oraz o środki z emisji obligacji skierowanej do Banku Gospodarstwa Krajowego i Alior Banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, agenta emisji, agenta zabezpieczenia, agenta ds. płatności i depozytariusza, oraz zapewnia finansowanie w wysokości 280 mln zł. Umowa programu emisji obligacji dla Spółki Energetycznej "Jastrzębie" jest kolejną w obszarze energetyki transakcją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Inwestycje Polskie". Angażując się wspólnie z bankiem komercyjnym w finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego, realizujemy powierzone nam przez rząd zadania, pełniąc przy tym funkcję państwowego banku rozwoju – zaznacza Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Alior Bank pełni w transakcji rolę organizatora, gwaranta, sub-agenta ds. płatności i sub-depozytariusza, zapewniając kwotę 140 mln zł. Rozwój segmentu bankowości korporacyjnej stanowi jeden z priorytetów Alior Banku, dlatego wspólnie z BGK aktywnie wspieramy firmy takie jak SEJ S.A., które poprzez emisję obligacji chcą finansować strategiczne plany inwestycyjne – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. – Udział banków w długoterminowym procesie finansowania rozwoju polskich firm ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki, co efektywnie przekłada się na dalsze wzrosty, a tym samym na poprawę konkurencyjności rodzimej przedsiębiorczości na arenie międzynarodowej.

 

Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku