Fundusze Eques bez opłaty manipulacyjnej
17 maja 2014 roku EQUES SFIO obchodzi 2 rocznicę działalności. Miło nam poinformować, że z tej okazji EQUES Investment TFI SA we współpracy z Alior Bankiem przygotowało specjalną promocję, polegającą na zwolnieniu z opłat za nabycie jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy EQUES SFIO
tj. EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji oraz EQUES Pieniężny.
Promocją objęte zostaną zlecenia nabycia złożone w oddziałach oraz w systemie internetowym w dniach od 17 maja do 17 czerwca 2014 roku.
Rocznice to zwykle dobra okazja do podsumowań. W ciągu 2 lat działalności subfundusze EQUES SFIO wyróżniały się wśród konkurencji bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, zajmując czołowe miejsca w rankingach. Pierwszy pełny kalendarzowy rok działalności tj. 2013 zakończył się sukcesem dla wszystkich 4 subfunduszy: EQUES Obligacji osiągnął stopę zwrotu w wys. 7,7% i został nagrodzony Złotym Portfelem - nagrodą Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” dla najlepszego funduszu obligacji. EQUES Akcji ze stopą zwrotu w wys. 37,9% znalazł się w 10-tce najlepszych funduszy spośród funduszy wszystkich kategorii dostępnych w Polsce, w podsumowaniu przygotowanym przez Analizy Online. Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji uzyskał stopę zwrotu 25,07%, EQUES Pieniężny – 5,89% co również pozwoliło na zajęcie czołowych miejsc w swoich kategoriach.
W ciągu ostatnich 12 m-cy EQUES Investment TFI SA sześciokrotnie zostało liderem rankingu TFI pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, przeprowadzanym przez Expandera i publikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna, co w analogicznym okresie czasu nie udało się powtórzyć żadnemu innemu TFI.
Stopy zwrotu subfunduszy w ostatnich 2 latach zawiera poniższa tabela:
* Źródło: Obliczenia własne, stopa zwrotu w okresie 2 lat, wycena na dzień 14.05.2014
Komentarz Tomasza Koraba, Wiceprezesa EQUES Investment TFI SA:
„W ostatnich miesiącach obawy Inwestorów wywoływały wydarzenia na Ukrainie oraz reforma OFE, co miało istotny wpływ na pogorszenie koniunktury giełdowej. W naszej ocenie perspektywy dla krajowego rynku akcji były i są w dalszym ciągu optymistyczne, stąd duże zaangażowanie naszych funduszy w akcje, w tym w papiery małych i średnich spółek. Taki skład portfeli jest przyczyną słabszych wyników funduszy w ostatnich miesiącach. Uważamy jednak, że jest to właściwa strategia w sytuacji rodzącego się przyspieszenia gospodarczego, potwierdzanego dobrymi danymi makroekonomicznymi. Perspektywa napływu środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 wzmocni i utrwali obserwowane pozytywne zjawiska. Realizacja zakładanego przez nas optymistycznego scenariusza przy jednoczesnym zaangażowaniu w MiŚ stwarza duże szanse na uzyskanie atrakcyjnych dla Inwestorów stóp zwrotu, choć trzeba pamiętać, że przy dużej niepewności na rynkach niesie za sobą istotne ryzyka.”
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami promocji.
___
Powyższa informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.
Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. EQUES SFIO nie gwarantuje osiągnięcia przez Subfundusze założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto Subfunduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku