Jak budować portfel inwestycyjny
O najważniejszych elementach procesu budowy portfela inwestycyjnego, opowiada w webinarium Radosław Piotrowski, Dyrektor ds. Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Alior Banku.
Budowa portfela inwestycyjnego to złożony proces, składający się z kilku kroków. Pierwszym krokiem procesu jest określenie profilu inwestycyjnego, a więc poznanie celów i ograniczeń inwestora, które będą determinowały obraną strategię inwestycyjną. Jest to jedyny element statyczny procesu (określany tylko raz).
Kolejne kroki to tzw. taktyczna alokacja aktywów i selekcja instrumentów. Są one procesami dynamicznymi, które zmieniają się w zależności od sytuacji rynkowej. Czynniki, które są istotne przy wyborze klas aktywów czy konkretnych instrumentów do portfela różnią się w zależności od tego z jakim instrumentem mamy do czynienia – na inne elementy zwraca się uwagę przy wyborze obligacji, a na inne przy wyborze akcji czy funduszy inwestycyjnych.
Wspólnym mianownikiem pozostaje natomiast cel inwestycyjny – wyszukanie instrumentów o największym potencjale dopasowanych do obranej strategii. W webinarium zwracamy uwagę czym należy się kierować, a czego należy unikać, aby stworzyć optymalny portfel inwestycyjny.
Zapraszamy do obejrzenia webinarium na stronie http://budowaportfela.pb.pl
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku