Nowa emisja Certyfikatów Inwestycyjnych

Jest to fundusz inwestycyjny zamknięty, stosujący politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu poprzez selektywne inwestowanie aktywów, przede wszystkim w akcje. Jest to podejście ukierunkowane na poszukiwanie na rynku tzw. okazji inwestycyjnych. Daje to klientom szansę na osiąganie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych form lokowania oszczędności, takich jak lokata, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego dzięki selektywnej polityce inwestycyjnej stosowanej przez fundusz.

Minimalna kwota inwestycji to 241 978,75 zł co jest równoznaczne z zapisem na minimum 25 Certyfikatów. Cena emisyjna jednego Certyfikatu Inwestycyjnego: 9 679,15 zł. W pierwszych dwóch tygodniach przyjmowania zapisów, tj. do 13 listopada, opłata manipulacyjna wynosi nie więcej niż 1,3%, a w dniach 14-30 listopada nie więcej niż 1,5%.

Najnowsza subskrypcja IPOPEMA 8 FIZ jest czwartą emisją certyfikatów inwestycyjnych.

Dla posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych wcześniejszych emisji, fundusz w ostatnich 12 miesiącach wypracował zysk na poziomie 16,5% (źródło: Prezentacja IPOPEMA TFI – Fundusz Selektywny IPOPEMA 8 FIZ na podstawie danych na koniec października). Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z prezentacją przedstawiającą koncepcję inwestycyjną IPOPEMA 8 FIZ oraz analizującą szczegółowo dotychczasowe wyniki inwestycyjne.

Szczegóły oferty, Statut funduszu, Warunki Emisji dostępne są na stronie ofert pierwotnych Biura Maklerskiego Alior Banku.

„Nasza filozofia inwestowania bazuje na dwóch filarach: starannej selekcji spółek do portfela połączonej z inwestowaniem w wartość. Szczególne znaczenie ma również eliminowanie spółek, których potencjał wzrostowy ulega w naszej ocenie wyczerpaniu na skutek przewartościowania.

W przekonaniu zarządzającego podejście to znacznie lepiej zabezpiecza portfel przed ryzykiem dotkliwych strat, niż próby odgadywania kierunku zmian rynkowych. Aby można było stosować takie podejście, fundusz nie stosuje tzw. benchmarku, czyli punktu odniesienia z którym porównywana jest stopa zwrotu. Zarządzający nie jest zatem „zakładnikiem” żadnego indeksu giełdowego. Ponadto udział akcji w portfelu może w każdym czasie wynosić od 0 do 100%. Udział ten zależy przede wszystkim od istniejących w danym czasie okazji inwestycyjnych. W sytuacji, gdy na rynku będzie brakować atrakcyjnie wycenionych spółek, dających szansę na dalszy wzrost kursu, udział akcji w portfelu będzie systematycznie malał. Z drugiej strony, spadki cen akcji poprawiające atrakcyjność wycen, będą wykorzystywane do akumulowania spółek do portfela.” – mówi Marek Świętoń, Zarządzający funduszem IPOPEMA 8 FIZ i Wiceprezes IPOPEMA TFI, który w latach 2004-2007 zarządzał w ING Investment Management aktywami o wartości 4 mld zł (między innymi portfelami akcyjnymi agresywnymi, funduszem małych i średnich spółek oraz funduszem akcji).

IPOPEMA TFI zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 23.04.2007 pod numerem KRS 0000278264; NIP 1080003069; Regon 140903771.

Kapitał zakładowy 3 000 000 złotych w pełni opłacony.

Towarzystwo prowadzi działalność na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

z dnia 13 września 2007r. Obecnie zarządza 42 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz jednym specjalistycznym funduszem otwartym z wydzielonymi subfunduszami. Aktywa w zarządzaniu na podstawie danych na koniec września wynoszą ponad 1 miliard 800 milionów złotych.

Informacji zawartych w niniejszej aktualności prosimy nie traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji tych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.

Produkty Inwestycyjne obarczone są ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku sprzedaży Certyfikatów Depozytowych przed Dniem Wykupu. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem. Wymagane prawem informacje oraz szczegóły oferty dostępne są na stronie Biura Maklerskiego Alior Banku.

Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku