Podsumowanie funduszy inwestujących w akcje
Wyniki za ostatnie 12 miesięcy (do 17 lutego 2012 r.) dla większości funduszy opierających działalność inwestycyjną głównie o akcje spółek notowanych na giełdzie pozostają jeszcze na minusie.
Stopień ostatniej zwyżki nie jest w stanie dla dużej grupy notowanych akcji pokryć strat wynikających ze znacznych spadków, jakie wystąpiły w okresie III kw. 2011 r. Można to zaobserwować, analizując wyniki poszczególnych grup funduszy – najbardziej ucierpiały fundusze inwestujące w małe i średnie spółki oraz te, które charakteryzują się dużym stopniem alokacji w papiery udziałowe. Fundusze o mniejszym udziale akcji w portfelu, jak np. fundusze zrównoważone zdecydowanie mniej ucierpiały w okresie ostatniego roku. Wysoki stopień alokacji w okresie bardziej sprzyjającej koniunktury znacząco podwyższa stopy zwrotu, co potwierdzają dane za ostatni kwartał i drugie półrocze 2011 r.
Z grona funduszy małych i średnich spółek (mimo spadków w tej grupie) wyróżnia się Aviva Małych Spółek, która ma najlepsze współczynniki efektywności oraz najlepszy wynik roczny. Należy zaznaczyć, że w krótszych interwałach czasowych (kwartał lub półrocze) coraz lepiej radzą sobie fundusze Amplico Akcji Małych Spółek oraz Investor TOP-25 Małych Spółek.
W grupie funduszy mieszanych wyraźna różnica dzieli Aviva Aktywnej Alokacji oraz Aviva Optymalnego Wzrostu od pozostałych funduszy z tej grupy. Z grona funduszy typowo benchmarkowych dość bezpiecznie zachowuje się Unikorona Zrównoważony (niezależnie od przyjętych interwałów czasowych).
(Źródło: Dane Alior Bank na dzień 17-02-2012)
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku